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本周市场表现及要闻：工信部副部长王江平：前瞻布局AI、6G 等产业市场表现：本周（指5 月22 日至5 月26 日，下同）上证综指收于3213 点，下跌2.16%；深证成指收于10910 点，下跌1.64%；创业板指收于2229 点，下跌2.16%。大小盘风格方面，本周大盘指数下跌2.26%，小盘指数下跌1.10%。2022年以来大盘指数累计下跌22.96%，小盘指数累计下跌16.41%，小盘/大盘比值为1.38。均胜电子、北京君正、瀚川智能本周涨幅居前。

本周要闻：百度智能云：15 万企业已申请文心一言内测；万兴科技旗下万兴播爆推出AI 数字人定制服务；昆仑万维旗下Opera 推出浏览器生成式AI 服务Aria；鸿海推出自动驾驶轨迹预测深度学习模型QCNet；工信部副部长王江平：前瞻布局AI、Web3.0、先进计算、6G 等产业；国家超算互联网平台进入研发阶段。

本周重大事项：5 月26 日，数字政通发布第二类限制性股票激励计划及员工持股计划，其业绩指标：2023 年、2024 年归母净利润分别不低于3 亿元、4 亿元。

本周专题：智能电车下半场开启，车载存储芯片迎来发展良机根据CFM 闪存市场数据，2022 年全球存储市场规模为1391.87 亿美元，其中NAND Flash 市场规模为601.26 亿美元，DRAM 市场规模为790.61 亿美元。根据TrendForce 数据，2022Q4 全球DRAM 市场CR3 为95.8%，其中仅三星就占据45.1%的市场份额；全球NAND 市场CR5 为96.9%，三星占据33.8%的份额，三星在DRAM 和NAND 市场都保持领先的市场份额。分国别来看，韩国拥有三星和SK 两大集团，在DRAM 和NAND 市场占有率分别达到72.8%和50.9%，是存储器市场的绝对霸主。

在电动化、智能化的推动下，不断增长的数据量要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量，以及更高的稳定性。ADAS 和功能丰富的座舱系统是汽车半导体产品增长的主要推动力，“智能座舱”和“车内体验”已成为影响消费者购买决策和汽车厂商品牌特质的主要因素。

根据Yole 的数据，存储器市场规模有望从2021 年的41.25 亿美元增长至2027年的137.05 亿美元，CAGR 为23.7%，行业增速位居各类车规级半导体器件第一，2027 年在汽车半导体中的价值量有望仅次于功率器件，占比为17.0%。而根据美光科技官网的数据，2025 年预计平均每辆汽车会搭载16GB 的DRAM 与204GB 的NAND，这意味着与2021 年相比，2025 年一辆普通汽车所需的DRAM和NAND 容量或将分别提高3 倍和4 倍。

重点推荐主题和个股

智能汽车主题（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主题（凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材）；休闲零食主题（良品铺子、三只松鼠、盐津铺子）；宠物和早餐主题（佩蒂股份、巴比食品）。

风险提示：技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。

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