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中小盘周报:智能电车下半场开启 车载存储芯片迎来发展良机

2023-05-29 14:34:09 来源:开源证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

本周市场表现及要闻:工信部副部长王江平:前瞻布局AI、6G 等产业市场表现:本周(指5 月22 日至5 月26 日,下同)上证综指收于3213 点,下跌2.16%;深证成指收于10910 点,下跌1.64%;创业板指收于2229 点,下跌2.16%。大小盘风格方面,本周大盘指数下跌2.26%,小盘指数下跌1.10%。2022年以来大盘指数累计下跌22.96%,小盘指数累计下跌16.41%,小盘/大盘比值为1.38。均胜电子、北京君正、瀚川智能本周涨幅居前。

本周要闻:百度智能云:15 万企业已申请文心一言内测;万兴科技旗下万兴播爆推出AI 数字人定制服务;昆仑万维旗下Opera 推出浏览器生成式AI 服务Aria;鸿海推出自动驾驶轨迹预测深度学习模型QCNet;工信部副部长王江平:前瞻布局AI、Web3.0、先进计算、6G 等产业;国家超算互联网平台进入研发阶段。

本周重大事项:5 月26 日,数字政通发布第二类限制性股票激励计划及员工持股计划,其业绩指标:2023 年、2024 年归母净利润分别不低于3 亿元、4 亿元。

本周专题:智能电车下半场开启,车载存储芯片迎来发展良机根据CFM 闪存市场数据,2022 年全球存储市场规模为1391.87 亿美元,其中NAND Flash 市场规模为601.26 亿美元,DRAM 市场规模为790.61 亿美元。根据TrendForce 数据,2022Q4 全球DRAM 市场CR3 为95.8%,其中仅三星就占据45.1%的市场份额;全球NAND 市场CR5 为96.9%,三星占据33.8%的份额,三星在DRAM 和NAND 市场都保持领先的市场份额。分国别来看,韩国拥有三星和SK 两大集团,在DRAM 和NAND 市场占有率分别达到72.8%和50.9%,是存储器市场的绝对霸主。

在电动化、智能化的推动下,不断增长的数据量要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量,以及更高的稳定性。ADAS 和功能丰富的座舱系统是汽车半导体产品增长的主要推动力,“智能座舱”和“车内体验”已成为影响消费者购买决策和汽车厂商品牌特质的主要因素。

根据Yole 的数据,存储器市场规模有望从2021 年的41.25 亿美元增长至2027年的137.05 亿美元,CAGR 为23.7%,行业增速位居各类车规级半导体器件第一,2027 年在汽车半导体中的价值量有望仅次于功率器件,占比为17.0%。而根据美光科技官网的数据,2025 年预计平均每辆汽车会搭载16GB 的DRAM 与204GB 的NAND,这意味着与2021 年相比,2025 年一辆普通汽车所需的DRAM和NAND 容量或将分别提高3 倍和4 倍。

重点推荐主题和个股

智能汽车主题(华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技);高端制造主题(凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材);休闲零食主题(良品铺子、三只松鼠、盐津铺子);宠物和早餐主题(佩蒂股份、巴比食品)。

风险提示:技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。

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